Individuelle Finanzberatung, private Vorsorge und Absicherung

 

Privatversicherungen springen dort ein, wo die gesetzliche Vorsorge Lücken hinterlässt.
 


Ich helfe Ihnen in diesem Versicherungs- und Geldanlage-Dschungel sich zu Recht zu finden und für Sie die passende Lösung zu finden.

 

Steueroptimierte Altersvorsorge
Kindervorsorge
Vorsorgevollmacht/Patientenverfügung
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Ich bringe System in Ihren Versicherungsordner und finanziellen Angelegenheiten - und das regelmäßig. In einer kontinuierlichen Partnerschaft hinterfrage ich neue Familienmitglieder, Vermögensverhältnisse, den Familienstand und andere veränderlichen Aspekte, die für die notwendige Aktualisierung bestehender Verträge relevant sind.

 

Vorsorge bedeutet Ihr Rentner-Leben zu gestalten und im Alter das Leben zu genießen. Sie können mitentscheiden, ob und wann, Sie in den Ruhestand gehen möchten. Vorsorge bedeutet aber auch Absicherung der eigenen Familie gegen den Folgen von Krankheit, Berufsunfähigkeit, Unfall, Tod.

 

 

Mein Service, von der Beratung, über den Vertragsabschluss bis zur weiterführenden Betreuung ist selbstverständlich kostenlos. Meine Ansprüche richten sich an die Gesellschaft,  für die der Kunde sich beim Abschluss entschieden hat. Ich stehe Ihnen zu jeder Lebensphase zur Seite mit meinem Fachwissen, meiner langjährigen Erfahrung und mit einem sehr umfangreichen Portfolio an Finanzlösungen.

 


 

 

Die Finanzberatung erfolgt persönlich vor Ort im Büro in St. Leon-Rot oder bei Ihnen zuhause.

 

Wir prüfen ihre bestehenden Finanzlösungen, ergänzen und optimieren diese bei Bedarf. Schwerpunkte liegen in den Bereichen IImmobilienfinanzierung und Steueroptimierter Vermögensaufbau & Vorsorge. Unabhängige Finanzberatung & Baufinanzierung ist für Sie im Rhein Neckar-Kreis unterwegs. Im Raum Heidelberg, Walldorf, Wiesloch, St. Leon-Rot, Sinsheim, Speyer, Mannheim, Viernheim, Weinheim, Hemsbach, Heppenheim, Lampertheim, Bürstadt, Worms.

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Für eine Terminvereinbarung rufen Sie uns an unter 06201/ 830 73 67 oder senden Sie Ihre Anfrage über unser Kontaktformular.

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